دبي: أعلنت شركة الطاقة العملاقة في أبو ظبي “طاقة” أنها أكملت بيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار من شأنها أن تساعد في سداد الديون.
وقالت الشركة ، المعروفة أيضًا باسم الشركة الوطنية للطاقة في أبو ظبي ، إن الطرح شمل عملات ورقية غير مضمونة عمرها سبع سنوات و 30 عامًا في البورصة تم تقديمها يوم الأحد.
تم إصدار الأوراق النقدية لمدة سبع سنوات ، والتي تبلغ 750 مليون دولار ، والتي تستحق في أبريل 2028 ، بسعر كوبون بنسبة 2 في المائة. تم إصدار الأوراق النقدية لمدة 30 عامًا ، والتي تبلغ أيضًا 750 مليون دولار وتم طهيها في أبريل 2051 ، بمعدل قسيمة بنسبة 3.4 في المائة.
وقال جاسم: “إن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم هو تصويت قوي على الثقة في الملف المالي المعزز لشركة” طاقة “، وكذلك في إستراتيجية الشركة لتصبح بطلاً للطاقة المنخفضة والكربون في الأمم المتحدة وخارجها” حسين ثابت ، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة.
كانت الحصة التي تبلغ مدتها 30 عامًا هي أول إصدار لشركة طاقة للفورمولا 1 يتم تسجيله في تايبيه ولندن والذي استخدم الطلب التايواني.
تم الاشتراك في دفتر الطلبات أربع مرات مع طلب قوي من المستثمرين الآسيويين الذين مهدوا الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
تم تنظيم العرض وتقديمه من خلال مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين والمحاسبين بما في ذلك بنك الصين ، سيتي ، بنك أبوظبي الأول ، إتش إس بي سي ، المشرق ، ميزوهو للأوراق المالية و إم يو إف جي.
بالإضافة إلى إصدار السندات ، عرضت “طاقة” إعادة شراء جميع سندات الشركات القائمة البالغة 1.5 مليار دولار في عام 2021 وما يصل إلى 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023.
“تويتر متعصب. متحمس محترف لحم الخنزير المقدد. مهووس بيرة مدى الحياة. مدافع عن الموسيقى حائز على جوائز.”
